Job Description

Die Deutsche Oppenheim Family Office AG („DOAG“) ist ein bedeutendes Multi Family Office mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Beratung vermögender Privatpersonen, Unternehmer, Kirchen, Stiftungen und institutioneller Investoren. Wir bieten unseren Kunden eine strategische Begleitung auf den unterschiedlichsten Vermögensebenen und erbringen umfassende Dienstleistungen im Reporting und Controlling komplexer Vermögen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung einen weiteren Mandantenbetreuer (m/w/d). Zu den Hauptaufgaben dieser verantwortungsvollen Position gehören:Aufbau und Pflege von langfristigen Beziehungen zu unseren MandantenfamilienVerwaltung und Überwachung der Vermögenswerte unserer MandantenEntwicklung und Umsetzung von Anlagestrategien in Abstimmung mit den finanziellen Zielen der Kunden TÄTIGKEITSPROFILEigenverantwortliche Coverage bestehender Mandatsverhältnisse im Sinne einer ganzheitlichen Beratung und Betreuung.Dazu zählen insbesondere:Erarbeitung, Umsetzung und Koordination ganzheitlicher und generationsübergreifender Vermögenskonzepte (z. B. Nachfolgeplanung, Strategische Asset Allokation) zusammen mit internen Spezialisten, Ansprechpartnern in DB WM und externen Beratern (z.B. Steuerberater, Rechtsanwälte)Koordination des Einsatzes und der Kommunikation von Vermögensverwaltern und sonstigen Beratern des MandatsOrganisation sowie Vor- und Nachbereitung von Jahres-, Reporting- und Strategiegesprächen, Anlageausschusssitzungen sowie Auswahlverfahren („Beauty Contest“) für Vermögensverwalter und externe BeraterSicherstellung der vollumfänglichen Dokumentation der Mandatsbeziehung unter Beachtung interner und externer Richtlinien