Job Description

Job Description: Aufgabenbeschreibung Fachlich: Betreut ein Portfolio mit intensivem Wertpapierberatungsbedarf und zeichnet sich durch eine hohe Erfahrung und mehrjährige Tätigkeit in der Portfolioberatung ausAusgeprägte Kernkompetenz ist Investmentberatung – im Rahmen seines umfassenden Betreuungsauftrages entwickelt er kundenindividualisierte Anlagestrategien auf Basis des Investmentprozesses für die PortfolioberatungIst im Investmentgeschäft etabliertes Gesicht in der Bank und im Markt und verantwortet die intensive Pflege und den Ausbau der persönlichen Beziehung zu seinen KundenSteuert sehr erfolgreich die Optimierung und Erweiterung seines Kundenportfolios durch Bestandspflege, -aktivierung und Wachstum in der PortfolioberatungNutzt erfolgreich bestehende Kundenbeziehungen zur Ansprache auf Empfehlung und ist im Markt gut vernetztGestaltet Kundenveranstaltungen aktiv mitBetreut Kunden im Tandem mit dem Relationship-Manager, identifiziert Cross-Sell-Ansätze beim Kunden und vermittelt erkannte Bedarfe weiterHält die Anforderungen an die Qualität im Wertpapiergeschäft mit den dazugehörigen und notwendigen regulatorischen Anfordernissen und Genehmigungen einFührt mindestens einmal im Jahr ein gemeinsames Gespräch mit dem Kunden unter Teilnahme des Relationship-Managers (z.B. Jahresstrategiegespräch)Tauscht sich regelmäßig mit dem Relationship-Manager über die Entwicklung des Kundenportfolios ausEntwickelt sein Fach-Know-How kontinuierlich weiter